AI ускори растежа на пазара памет към такава степен, че ще надмине конвенционалните производители на чипове по приходи почти двукратно и половинно.

Ново виждане за пазара на чипове и памет

Фабриките по договорно производство на микросхеми обикновено не разкриват цените си, но множество изтичания показват, че при силен търсене те неизменно повишават стойността на услугите си. В същото време динамиката на цените за памет расте толкова бързо, че до края на годината приходът й ще надмине доходите от договорното производство.

Експертите на TrendForce анализираха текущите тенденции в двата сегмента и стигнаха до следния извод:

- Памет – общият приход ще бъде 551,6 млн. долара.
- Договорно производство на чипове – доходите ще останат на нивото 218,7 млн. долара, но това ще е исторически максимум за индустрията.

Защо пазара на памет расте по-бързо
TrendForce отбелязват, че настоящият „суперцикъл“ в сегмента памет ще продължи по-дълго и ще бъде по-интензивен от предходния цикъл (2017‑2019), когато търсенето беше стимулирано от облачните изчисления. Сега инфраструктурата на ИИ усилва дефицита: сървърите изискват все повече оперативна памет, а също така расте нуждата от корпоративни SSD-накопители базирани на NAND типове QLC. Ключовите купувачи остават големите облачни доставчици, които инвестират в ИИ както за себе си, така и за своите клиенти. Тези поръчки не са много чувствителни към цената, затова при дефицит цените се покачват бързо.

Защо договорното производство на чипове е по-бавно
Приходът от услугите по договорно производство расте значително по-бавно, защото разширяването на капацитета изисква огромни капиталови вложения. В момента 70‑80 % от наличния капацитет се използват от зрелите технологични процеси (28–90 нм), а само 20‑30 % – от напреднали технологии. Затова ценовият растеж на високотехнологичните процеси оказва ограничено влияние върху общия приход на индустрията. Освен това договорните производители не преглеждат цените толкова често, колкото производителите на памет.

Разлика в структурата на продуктите
Паметта има по-однородна линия продукти, докато асортиментът на договорните фабрики варира от 28 до 90 нм. Производството на памет използва относително проста опаковка (фотомаски), което позволява по-бързо възстановяване на инвестициите в разширяването на капацитета.

Следователно при текущото търсене и ценова динамика пазара на памет ще надмине договорното производство по приход, а растежът на стойността на услугите за договорните производители ще бъде по-умерен поради капиталови бариери и ограничен брой напреднали процеси.