Главата на Silicon Motion предвижда продължаващ недостиг на памет до 2028 година

Проблема на липсата памет NAND и DRAM: прогноза до 2028 г.

Разработчикът на контролери за памет Silicon Motion, ръководен от Гоу Ця Чан (Gou Chia‑chang), уверено оценява текущото състояние на пазара. Според него дефицитът на NAND‑памет и DRAM ще продължи до 2028 г.

Защо търсенето остава високо
* ИИ инфраструктура – в момента акцентът в индустрията се пренася към инференс (изчисляване на резултати от модели). Това изисква големи обеми оперативна памет и бързи носители.

* Постоянен растеж на цените – през второто полугодие на текущата година цените за памет ще продължат да се увеличават, а дефицитът на NAND няма да изчезне.

Как действат големите играчи
Американските технологични гиганти активно инвестирайки в разширяване на дата центровете. Те закупуват памет предварително и сключват дългосрочни договори. Този ажитация неизбежно ще се отслабне, когато темпите на строителство на ЦОД-ове спаднат, но пазара вече няма да се върне към предишната цикличност на цените.

Ограничения на производителите
* Времето за изграждане – от 2 до 3 години е необходимо за построяване на нов завод и инсталиране на оборудване.

* Срокът на доставка – дори при паралелни поръчки, оборудването се разпростира в продължение на година-получас.

* В резултат това бързото увеличение на предлагането до нивото на търсенето е невъзможно.

Какво ще се случи следващо
В следващото полугодие цените ще продължат да растат, но темпата ще спадне в сравнение с първото. Вече сега високите цени ударили са производителите на смартфони, ПК и игрови конзоли. Големите компании имат възможност да формуват запаси от памет и по-лесно ще преживеят кризата, докато малките играчи ще се окажат в по-трудна позиция.

Китайските доставчици помагат на чип производителите да се борят с дефицита на оборудване, но някои западни модели все още не могат да бъдат заменени от китайски аналози.