Google вижда възможност да се състезава със Nvidia в областта на AI чипове, но това е трудна задача

Нови играчи в сегмента на AI ускорителите

До недавнo време основните конкуренти на Nvidia в областта на ускорителите се считали за AMD и, най-добре, Intel. Въпреки това компанията Google, разработваща собствени процесори TPU (Tensor Processing Unit), сега занимава значително място на този пазар.

1. Google като потребител на Nvidia

- През последните три години главата на Google Сундар Пичаи споменава използването на чипове от Nvidia в 10 от 12 публични изказвания по време на квартални отчети.

- Това потвърждава, че Google все още разчита на решенията на Nvidia за своята компютърна инфраструктура.

2. Поворот към собствени TPU

- Излизането на модела Gemini 3 променя картината: компанията обяви, че е тренирала тази AI-модел само върху собствените си процесори TPU.

- Успехът на Gemini 3 стана вид „реклама“ за TPU и сега Google води преговори за доставки на тези чипове към външни разработчици на AI системи.

3. Разширяване на интереса към TPU

- До недавен момент TPU се използвали само в Google, но има съобщения, че Meta Platforms проявява интерес към тях.

- В същото време Meta подписа договор за доставка на централни процесори Nvidia, демонстрирайки гъвкавост при избора на технологии.

4. Финансова подкрепа за стартиращи компании

- Google планира да инвестира до 100 млн долара в стартиращи компании, готови да използват TPU за изграждане на сървърни системи (пример – Fluidstack).

- Подобни схеми на сътрудничество вече са били приложени от Nvidia: инвестиции в CoreWeave, Nebius и Lambda.

5. Проблем с производствените мощности

- На пазара на AI чипове е трудно да се „превърти“ Nvidia поради недостиг на контрактни фабрики.

- TSMC, най-големият доставчик на чипове, вече обслужва Nvidia като главен клиент; дори Apple изпитва трудности с получаването на необходимия обем.

- В такава ситуация Google няма да може едновременно да задоволи собствените си нужди и продажбите към клиенти чрез TSMC.

Извод

Google спира да бъде само потребител на ускорители от Nvidia, преминавайки към активна роля на доставчик TPU за външни клиенти. Това засилва конкуренцията в сегмента AI ускорители и създава нови предизвикателства за съществуващите лидери поради ограничени производствени ресурси.