Google за първи път се включва сред петте най‑големи клиенти на Samsung благодарение на растежа на ИИ технологиите.

Изкуствения интелект – нов двигател за промени в веригите на доставки

Технологичният „бум“ на ИИ доведе до пренасочване на ролите и влиянията на големите играчи на пазара на полупроводници. В резултат на този сдвиг Nvidia успя да превърне Apple в най-големия клиент на TSMC, а у Samsung Electronics се случиха също промени сред най-значимите клиенти.

Кой е в момента сред „петте“ най-големи купувачи на Samsung?

През 2023 г. за първи път Google пописа в топ петта от водещите потребители на чипове на южнокорейския гигант. Това означава, че корпорацията измести Verizon, мобилния оператор, който дълго време държеше място сред лидерите.

Към другите пет големи клиенти се добавиха:

Обемът на поръчките от всички пет компании е по-малък от 15 % от годишния оборот на Samsung, който през 2023 г. достигна 228 млн. долара. Това показва по-широка база източници на приходи в сравнение с компании като Nvidia или AMD, което прави рисковете за корейския производител по‑балансирани.

Как Google използва чипове от Samsung?

Google активно закупува у Samsung микросхеми памет DDR5 и HBM за своите дата‑центрове. Вътрешните ускорители TPU, разработени от компанията, се оборудват с HBM, затова значителна част от тази памет идва точно от Samsung. Според оценките, към края на миналата година над половината от HBM, използвано от Google в TPU ускорителите, е дошло от марката Samsung.

Apple – доставчик и конкурент

Apple остава голям клиент на Samsung, но едновременно с това е директен конкурент в сегмента смартфони. Компанията закупува у Samsung микросхеми LPDDR5X за iPhone 17 и бъдещи модели. Предполагат се, че дори първият сгъваем телефон на Apple ще бъде оборудван с памет от Samsung.

Покупката на памет съставлява до 9 % от себестойността на iPhone и до 15 % – за iPad и Mac. Затова доставките на компоненти към нуждите на Apple приносят Samsung значителна печалба.

География на приходите: нови тенденции

През миналата година дялът от продажбите в двата американски континента е бил 39,9 % от общия оборот и се увеличил с 12,1 % до 90,2 млн. долара. В Китай процентният принос намаля от 14,6 % до 14,2 %, но абсолютните показатели се увеличиха с 7,7 %. На вътрешния пазар на Южна Корея Samsung успя да повиши приходите с 17,1 % до 31,6 млн. долара.

Така ИИ-технологиите не само променят технологичния ландшафт, но и влияят върху структурата на поръчките и географското разпределение на приходите на най-големите производители на чипове.