Китай ще ускори производството на памет, за да се възползва от недостиг – CXMT и YMTC се стремят да спечелят печалба от дефицит.

Китайските гиганти на паметта ускоряват разширяването си, докато южнокорейските и американските конкуренти отлагат плановете

Компания | Какво се прави | Кога е планираното стартиране
CXMT (най-големият производител DRAM в Китай) | Увеличаване на капацитета в Шанхай, въвеждане на нови линии за DDR‑4/DDR‑5 и HBM | Монтаж на оборудването – второто полугодие 2024 г.; масово производство – 2025 г.
YMTC (най-големият производител NAND) | Строене на нов завод в Ухан, част от капацитета ще бъде отделен за DRAM и HBM | Оперативна дейност – края на 2024 г., стартиране на производство – началото на 2025 г.

Защо Китай реагира толкова бързо
1. Висок вътрешен търсене

- Заводите CXMT в Хефе и Пекини работят на пълна натовареност, а пазара за потребителска електроника и сървъри расте.

2. Подкрепа от държавата

- Политиката за импортозаместяване и субсидии дават възможност на компаниите бързо да се мащабират без външни ограничения.

Какво предлагат конкуренти
- Samsung, SK hynix, Micron

– Плануват разширяване на капацитета само след няколко години, за да не претоварят текущите линии.

- Китайски играчи (CXMT и YMTC)

– Готови са да стартират нови линии още през следващата година, демонстрирайки по-решителен подход.

Технологични нюанси
Компания | Текуща ситуация | Бъдеще
YMTC | След американските санкции компанията преодоля технологичните бариери и завърши разработката на собствените DRAM‑типове. Планува масово производство на DRAM и HBM, за да задоволи вътрешния пазар на ИИ ускорители. |
CXMT | Участва в DDR5 и HBM, вече притежава 11,1 % от световния пазар на DRAM. Очаква се дялът да достигне до 13,9 % към края на 2027 г.; компанията се подготвя за IPO с цел привличане на до $4,25 млн.

Влияние върху глобалния пазар
- YMTC може да повиши своя дял от DRAM в световното производство от 12 % до 15 % към 2028 г.

- CXMT вече доставя продукти на водещи китайски OEM и се стреми да разшири линейката DDR5/ HBM, укрепвайки позициите си като четвъртият по големина производител DRAM в света.

Резултат
Китайските компании CXMT и YMTC демонстрират агресивна стратегия за растеж, за да отговорят бързо на растящото търсене на памет за сървъри, ПК, автомобилна електроника и ИИ ускорители. Докато глобалните играчи отлагат разширяването на капацитета, китайският пазар получава нови линии още през следващата година, което може да промени баланса на силите в индустрията за памет.