Китайските OEM‑и на чипове повишават таксите за услуги, за да овладеят дял от пазара на изкуствен интелект

Китайските производители на чипове също усещат „ИИ‑бум“

В условията на растящото търсене на полупроводници в сферата на изкуствения интелект не само западните компании (памет и поръчкови чипове) печелят. Техните китайски конкуренти също отбелязват увеличение на цените, както докладва TrendForce с препратка към местни медии.

1. Увеличаване на разходите и натоварването
- Китайските публични разработчици в първото тримесечие признаха, че оперативните разходи се повишиха спрямо предходната година. Това е главно поради увеличените разходи за изпълнителни компании, които произвеждат чипове за тях.
- Уровня на натоварване на конвейера на SMIC, водещия местен производител, в май почти се удвои спрямо третото тримесечие 2023 г.

2. Финансови резултати на SMIC и Hua Hong
Показател Q1 2024 | Q2 2024 (прогноза)
Приходи ↑ | Прибыль ↑ 20–22 % (vs. 18 %)
- SMIC и най-близкият й конкурент Hua Hong завършиха първото тримесечие с растеж както на приходите, така и на нетната печалба – необичайно в сезон на намалена клиентска активност.
- Цените за търсени категории продукти бяха повишени. Някои клиенти на SMIC вече закупуват запаси над текущата нужда, за да се възползват от по-ниските цени.

3. Защо търсенето расте
Ръководството на SMIC подчертало няколко ключови причини:

1. Липсата на свободни квоти у чуждестранните производители – клиентите са принудени да се обръщат към китайските фабрики.
2. Световната ИИ‑индустрия изисква инфраструктурни компоненти, включително силова електроника.
3. Внедряването на ИИ в автономните системи (автопилоти, роботи) усилива търсенето за специализирани сензори и съпътстващи части – точно такива изделия произвежда SMIC.

4. Ценова стратегия на Hua Hong
- Hua Hong вече повишава цените през 2025 г. и планира продължаване на растежа през 2026 г., особено за обработка на кремниеви пластини размер 300 мм.
- Силовата електроника също се оценява, тъй като сървърните ферми за ИИ изискват не само най-съвременни чипове, но и мощни компоненти за захранване.

5. Перспективи на китайските контрактни производители
- TSMC и Samsung са фокусирани върху високодоходните напреднали процеси, затова търсенето за зрелите технологии постепенно се прехвърля към китайски фабрики.
- Тайванските „другия етаж“ изпълнители поддържат високи цени, което принуждава клиентите им да търсят по-изгодни предложения от китайските конкуренти.
- Китайските производители консолидират активи, за да се съобразят по-добре с изискванията на пазара и да оптимизират разходите.

Резултат:

Китайските производители на чипове, като SMIC и Hua Hong, успешно използват „ИИ‑бум“ за повишаване на цените и укрепване на позициите си на пазара. Техната стратегия включва увеличаване на натоварването на производството, повишаване на цените за търсени изделия и активна работа с клиентите, стремящи се към дългосрочни доставки.