Причината за увеличението на цените на SSD: Phison сега изисква авансово плащане за контролери

Кризис на паметта при AI-бумовете

Изкуственият интелект ускорява търсенето за твърдотелна памет, създавайки дефицит NAND чипове. В отговор производителите на SSD контролери и самите модули преразглеждат условията на доставки: расте изискването за авансови плащания и ускорени трансакции.

Phison – контролери за SSD
- Бизнес модел

Phison продава партньорите „полуфабрикати“ (контролер + флеш памет), които клиентите използват при сглобяване на SSD.

- Нови условия

При дефицит на чипове компанията обявила, че сега изисква или пълно авансово плащане, или ускорено платеже за доставки. Това ще позволи по-добро планиране на закупуването на материали и ще повиши оперативната гъвкавост.

- Финансов резултат

Благодарение на растежа в търсенето на AI оборудване Phison през януари увеличил приходите почти три пъти спрямо предходната година, достигайки рекордни $331 млн (нарастване от 20 % спрямо предишния квартал).

Ситуация при NAND производителите
- Нови практики

Повечето компании, произвеждащи NAND чипове, сега изискват авансово плащане. Например SanDisk предлага на клиентите да направят пълно авансово плащане за период от една година или три години.

- Дългосрочни договори

Ръководството на SanDisk заявило преминаване към многогодишни споразумения (до петгодишни), тъй като клиентите вече правят поръчки до 2028 г. Очаква се, че в този година основният пазари за NAND ще бъде сървърният сегмент с ръст от 25 % до 60 %.

- Kioxia

Прогнозира се, че печалбата на Kioxia през първия квартал ще се увеличи почти 26‑й път до $2,2 млн. Поръчките за NAND за сървъри покриват целия следващ год и дори 2028 г. Компанията планира да увеличи капитала си с 24 % поради разширяване на производството на памет, търсена в AI. Въпреки това растежът на цените на DRAM кара Kioxia да търси нови доставчици и да прехвърля част от разходите към клиентите.

Резултат:

Дефицитът на NAND чипове принуждава производителите да променят политиката за плащане – от авансово до ускорени трансакции, както и да преминат към по-дълги договори. Това усилва финансовото натоварване както у доставчиците, така и у техните клиенти, но едновременно с това открива възможности за оптимизиране на веригата на доставки при бързия растеж на AI пазара.