Стройниците на машини се развиват: печалбата на компании, които продават чипово оборудване, расте вече осми поредни квартала, благодарение на бурното развитие на ИИ

Кратък преглед на пазара за оборудване за производство на чипове

ПоказателТекущ кварталПредходен кварталСредно увеличение на приходите от доставчиците на оборудване>10 % (първи път за 3 тримесечия)8 %Увеличение на приходите от деветте най-големи компании16 %8 %Общо чиста печалба20 %26 %

Какво се случва на пазара
1. Търсенето расте, а печалбата не пада

При буреното развитие на ИИ търсенето за полупроводници засилва нуждата от оборудване за тяхното производство. Затова финансовото положение на доставчиците остава стабилно: средният темп на увеличение на приходите за първи път за три тримесечия надвишава 10 %.

2. Най-големите играчи

Деветте най-големи производители на оборудване (ASML, Applied Materials, KLA, Lam Research, Tokyo Electron, Advantest, Teradyne, Disco) в съчетание увеличиха приходите си с 16 %. Чистата им печалба се повиши с 20 %, което е осмия последователен квартал на увеличение над 10 %.

3. Капиталови вложения

- TSMC, Samsung Electronics и SK hynix планират да увеличат капитала за разширяване на производството на чипове; TSMC има намерение да постави нов рекорд по сумата инвестирани средства.

- Сред производителите на оборудване:

* ASML – +10 % приход
* Applied Materials – +8 %
* KLA – +9 %
* Lam Research – +21 %
* Tokyo Electron – +3 %
* Advantest – +16 %
* Teradyne – +75 %
* Disco (единствен от деветте) – намаление с 5 %.

4. Увеличаване на сервизни услуги

При недостиг на ново оборудване производителите на чипове все по-често модернизирани съществуващите линии. Tokyo Electron, например, увеличава приходите си чрез обслужване на оборудването за производство на чипове.

5. Прогноза за пазара

Очаква се увеличение на сегмента първична обработка на кремниови пластини с 15–20 % през текущата година.

Регионален поглед: Китай
- Китай остава ключов пазар – 30 % от приходите на осемте водещи доставчици зависи от китайския пазар, който се увеличи с 8 % годишно до $10,2 млн.

- ASML:

* Приходът от Китай през миналата година се повиши с 60 %.
* През последната година пазара представляваше 33 % от глобалния приход на компанията; в този квартал се очаква неговата част да намалее до 20 %.

Намаленото участие е свързано със ограничения: санкции и политика за импортозаместване в Китай затрудняват доставката на оборудване ASML. Въпреки това, растящите нужди на китайските чиппери предвиждат устойчиво търсене на импортирано оборудване през следващите години.

Инциденти
- Applied Materials изплати глоби в размер $252 млн за продажба на своето оборудване на китайски клиенти чрез южнокорейско представителство, нарушавайки американските износни ограничения.

Така, въпреки геополитическите предизвикателства и ограничените доставки на ново оборудване, пазарът за чиппингова техника демонстрира устойчив растеж на приходите и печалбата, а големите производители продължават да инвестират в разширяване на производството и модернизация на съществуващите линии.